ปัจจุบัน Google ได้พัฒนา Extension สำหรับ Gemini เพื่อให้คุณสามารถจัดการงานต่าง ๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Salesforce for Gemini: ผู้ช่วยอัจฉริยะด้าน CRM ที่จะช่วยให้คุณจัดการข้อมูลลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และน่าประทับใจ
เพียงแค่ใช้ Salesforce for Gemini คุณก็สามารถนำข้อมูลของลูกค้าเข้าสู่ระบบได้เลยทันที ไม่จำเป็นต้องสลับแอปหรือนำเข้าข้อมูลด้วยตัวเองอีกต่อไป ทำตามนี้ได้เลย
วิธีการติดตั้งและใช้งาน Salesforce for Gemini เพื่อจัดการข้อมูลลูกค้า
1. ติดตั้ง Salesforce Extension
อันดับแรกคุณจะต้องทำการติดตั้ง Extension โดยคลิกที่นี่หรือค้นหา ‘Salesforce for Gemini’ ในสัญลักษณ์ + (Marketplace) ที่แท็บเมนูด้านขวา ซึ่งเงื่อนไขในการใช้งานมีดังนี้
- ต้องมีบัญชี Google Workspace (แพ็กเกจใดก็ได้)
- ต้องสามารถเข้าถึง Salesforce Sales Cloud ได้
จากนั้นกด Install แล้วเลือก continue
2. ค้นหา Insights ของลูกค้าได้ทันทีด้วยฟังก์ชัน Sales enquiry
เมื่อคุณติดตั้งเรียบร้อยแล้ว Gmail จะทำการเชื่อมต่อกับ Salesforce โดยอัตโนมัติ ซึ่งหากคุณเชื่อมต่อสำเร็จ คุณจะพบกับปุ่มฟังก์ชันนี้เมื่อคุณเปิดอีเมลของคู่สนทนา (ลูกค้า) ‘Take action on this sales inquiry’
3. บันทึกข้อมูล Salesforce Leads ผ่านหน้า Gmail ได้โดยตรง
เมื่อคุณกดปุ่ม ‘Take action on this sales inquiry’ แล้ว Gemini ใน Side Panel จะปรากฏขึ้นที่ด้านขวา ให้คุณเลือก ‘Track this lead in salesforce’ หรือจะพิมพ์ Prompt ตามนี้เลยก็ได้เช่นกัน
ด้วยคำสั่งนี้ Gemini จะทำการดึงข้อมูลจากอีเมลแล้วลงบันทึกใน Salesforce ให้คุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวก่อนกดบันทึกได้
4. ตอบกลับอีเมลด้วยข้อมูลลูกค้าจาก Salesforce Database
เพื่อให้คุณสามารถตอบกลับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพด้วยข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้น คุณสามารถให้ Gemini ช่วยได้โดยการคลิกเลือกคำสั่งหรือพิมพ์ Prompt ‘Draft a reply with salesforce info‘ ได้เลย
5. อัปเดตข้อมูลลูกค้าผ่าน Gmail ได้อย่างสะดวก
เมื่อคุณมีการสนทนากับลูกค้าและต้องการอัปเดตสถานะของลูกค้าในระบบ คุณเพียงแค่ต้องเปิดอีเมลของลูกค้าคนนั้นแล้วกดปุ่มเดิม (Take action on this sales inquiry) จากนั้นเลือก Export this email to opportunity เพื่ออัปเดตผ่านหน้า Gmail ได้เลยทันที
ต้องการรับข่าวสารและเทคนิคการใช้งาน Google Workspace และ Gemini ติดตามเราได้ที่นี่ Demeter ICT ผู้เชี่ยวชาญด้าน Business Transformation เพื่อค้นหาโซลูชันที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้กับธุรกิจของคุณ
ระบบอีเมลองค์กรและชุดแอปพลิเคชันเพื่อการทำงานร่วมกัน ตอบโจทย์สำหรับทุกธุรกิจ
บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด - พันธมิตรระดับ Google Premier Partner
ตัวแทนจำหน่าย Google Workspace ในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิกอย่างเป็นทางการ
